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　　一、2017年-2021年H型鋼供應變化以及未來展望

　　我國熱軋H型鋼從1998年起步。國企型鋼產(chǎn)能占約30%（含在建產(chǎn)能），民企型鋼產(chǎn)能約占70%，目前H型鋼市場已是民營資本進入較多的市場之一，而且產(chǎn)能大部分集中于長江以北，北方產(chǎn)能占比87%。H型鋼產(chǎn)能狀況：目前，國內(nèi)具備生產(chǎn)條件的H型鋼生產(chǎn)線34條，其中正在投產(chǎn)且常規(guī)化生產(chǎn)的熱軋H型鋼生產(chǎn)線共31條。目前，在產(chǎn)年產(chǎn)能約3145萬噸，其中能夠生產(chǎn)H400以上規(guī)格的產(chǎn)能占比約30%；生產(chǎn)H400以下規(guī)格的產(chǎn)能約占70%，據(jù)不完全統(tǒng)計，從2019年全國H型鋼產(chǎn)量1714.22萬噸，產(chǎn)能利用率約59.97%，2020年全國H型鋼產(chǎn)量1628.51萬噸，產(chǎn)能利用率約54.87%，2021年全國H型鋼產(chǎn)量1453萬噸，產(chǎn)能利用率約51.87%。

　　圖1：2017-2021全國H型鋼產(chǎn)量 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　從產(chǎn)能分布和結(jié)構(gòu)占比情況來看，當前H型鋼產(chǎn)能主要涉及東北、華北、華東和西南四個區(qū)域，其中華東及華北區(qū)域產(chǎn)能分別占比46.1%和45.63%，東北及西南區(qū)域分別占比5.72%和2.54%。從設計產(chǎn)能的占比來看，68.8%的為工角槽，31.3%為H型鋼，從生產(chǎn)工藝上來說，H型鋼中87.9%為長流程，12.1%為短流程。

　　圖2：全國H型鋼產(chǎn)能分布占比情況 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　圖3：全國H型鋼產(chǎn)能占比情況 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　從目前的供應整體情況來看，2021年國內(nèi)H型鋼新增設備條線3條，新增設備產(chǎn)能500萬噸，主要集中在華北和華南區(qū)域。而后續(xù)3-5年內(nèi)規(guī)劃上線設備條線10條，新增設備產(chǎn)能1090萬噸，主要集中在華北、華東和華南區(qū)域，總的來說整體型鋼上游供應能力依舊是以快速增長趨勢為主。

　　圖4：全國H型鋼產(chǎn)能占比情況 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　從生產(chǎn)企業(yè)前十供應占比情況來看，目前國內(nèi)前十H型鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占全國H型鋼總產(chǎn)量約83%左右，整體型鋼的供應集中度較高。此外值得一提的是，目前國內(nèi)H型鋼生產(chǎn)企業(yè)在中小規(guī)格覆蓋程度完善，因此在反饋至市場上則是中小規(guī)格品牌價差之間差異化不大。2021年供應前十企業(yè)占比依次分別為：河北津西鋼鐵集團股份有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司、河北興華鋼鐵有限公司、山西新泰鋼鐵有限公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、河北天柱鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵（集團）有限責任公司、河北鑫達鋼鐵集團有限公司、鞍山寶得鋼鐵有限公司、武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司。

　　二、H型鋼社會庫存變化趨勢分析

　　從2021年全國型鋼整體的庫存保有量來看，目前型鋼庫存主要主要集中在華東、華北、華中和華南區(qū)域，其中主要表現(xiàn)在浙江滬型鋼消費市場與流通市場，其次則是型鋼產(chǎn)地集中的庫存資源相對較多。細分來看，目前華東占比36.95%，華北占比26.12%，華中占比14.09%，華南占比9.35%。

　　圖5：全國型鋼庫存資源占比 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　圖6：全國H型鋼庫存資源占比 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　從總量方面來看，上半年隨著雙碳政策以及現(xiàn)貨高價情緒影響，市場備貨資源普遍偏低，而下半年隨著價格回落以及需求方面下滑，在供需兩弱情況下全國工角槽平均庫存約在78.47萬噸，全國H型鋼平均庫存約在80.41萬噸。從趨勢上來看，10月份過后型鋼庫存開始呈現(xiàn)明顯的減少，房地產(chǎn)資金縮緊以及制造業(yè)需求下滑等因素影響，現(xiàn)貨市場成交乏力，但與此同時，商家操作以出貨套現(xiàn)及成本置換為主，因此基本保持出貨操作。12月份型鋼整體庫存連續(xù)三周下降，工角槽62.45，H型鋼68.02萬噸，總共130.47萬噸，月初工角槽70.77，H型鋼75.87，總共146.64萬噸?？梢钥吹?2月份在市場主動出貨套現(xiàn)的操作下疊加資源到貨量減少，所以社庫持續(xù)下降。

　　圖7：全國H型鋼庫存變化 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　從長遠趨勢情況來看，隨著2021年新增產(chǎn)能增加以及2022年西北及西南、華南等地的產(chǎn)線增加，預計社庫資源在區(qū)域占比方面出現(xiàn)變化。同時，華東區(qū)域近階段的價格表現(xiàn)相對偏低，因此在后續(xù)庫存資源的轉(zhuǎn)變中，華南、西南區(qū)域庫存比例將有所增加，華東、華北資源占比或開始逐步縮減。

　　三、H型鋼需求端變化

　　1、消費趨勢變化

　　近幾年國內(nèi)H型鋼消費領(lǐng)域主要集中在鋼結(jié)構(gòu)建筑、大型基建項目以及海洋工程項目使用占比較多，疊加當前隨著經(jīng)濟形勢發(fā)展，綠色環(huán)保成為當前各行各業(yè)發(fā)展的核心要素，因此在十三五及十四五期間，多次對鋼結(jié)構(gòu)建筑比例、裝配式建筑比例等不斷提高要求。從詳細數(shù)來看，首先目前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展一直處于增長狀態(tài)，2013-2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增長，2021年初步測算我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達到9071萬噸，較去年增加67萬噸。隨著鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展速度加快，在度過了“大力發(fā)展”的周期過后，增速比例開始有所下降，不過整體趨勢依舊保持向上增加。不過由于近年來鋼鐵產(chǎn)量增長過快，以及鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)當時發(fā)展并不完善，至今鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例仍不足10%，對比美國（40%）、日本（71%）等發(fā)達國家的鋼結(jié)構(gòu)應用比例，中國存在巨大市場空間。此外，從鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼使用材料比例情況來看，目前階段型鋼占鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼比例約為22%，但隨著行業(yè)技術(shù)以及生產(chǎn)企業(yè)規(guī)格不斷標準和完善，其中型鋼用鋼比例將進一步提升。圖5：全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系是我國建筑體系發(fā)展的重要方向，隨著建筑行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)、規(guī)范等問題逐漸解決，最終一定能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、信息化、科技化建設，讓裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的魅力得到充分體現(xiàn)。而隨著人們的綠色環(huán)保意識的提高，安全、穩(wěn)定、綠色的建筑也一定會成為人們心儀的居所。2020年我國新開工裝配式建筑面積為6.3億平方米，在十三五收官之年完成了《“十三五”裝配式建筑行動方案》確定的到2020年達到15%以上的工作目標。在十四五開年之初，2021年新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達到了20.5%。與此同時，根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五規(guī)劃及2035年遠景目標”》提出，到2025年年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量將達到1.4億噸左右；且有行業(yè)頭部企業(yè)預測，四十五期間裝配式建筑新開工面積增速或達26-30%，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。因此無論是從“十三五”的成果來看，還是從“十四五”的宏遠規(guī)劃來看，至2025年國內(nèi)H型鋼產(chǎn)業(yè)將伴隨著政策紅利的潮流帶來集中性的需求。

　　圖8：裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑新開工面積預測 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　從基建方面情況來看，2021年基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)）比上年增長0.9%，增速比1-11月份回落0.1個百分點。其中，鐵路運輸業(yè)投資下降2.2%，1-11月份為增長2.0%；道路運輸業(yè)投資增長1.8%，增速回落0.4個百分點；水利管理業(yè)投資增長4.5%，增速提高1.4個百分點；公共設施管理業(yè)投資下降1.4%，降幅收窄0.4個百分點。從總的數(shù)據(jù)情況來看，目前國內(nèi)對于基建項目投資增速逐年下滑，投資側(cè)重更傾向于高科技和5G投資等“新基建”模式，所以從總的趨勢來看，未來幾年內(nèi)雖然國內(nèi)基建增速未必會出現(xiàn)反彈趨勢，但隨著上述新基建以及綠色建筑發(fā)展等，都將助力型鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時對于應用于鋼結(jié)構(gòu)建筑以及中高層建筑用鋼的H型鋼而言更是有著較為良好的發(fā)展前景。

　　2、H型鋼消費結(jié)構(gòu)分析

　　圖9：建造業(yè)H型鋼消費占比 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　H型鋼目前涉及到的消費終端行業(yè)覆蓋建造業(yè)與制造業(yè)，其中建造業(yè)涉及：工業(yè)與民用建筑、大型橋梁、高速工程、工程支護等。制造業(yè)涉及：鋼結(jié)構(gòu)加工、工業(yè)與民用機械、船舶制造等。從消費比例來看，目前制造業(yè)對于H型鋼的消費需求占比相對較大，所占比例約39.72%，建造業(yè)占比約47.11%，其他消費行業(yè)占比約13.17%。相對來說，由于目前國內(nèi)基礎設施建設投資增速有所下滑，橋梁、高速、隧道等需求相較以往存在不同程度減少，計劃的大型基建項目均有不同程度的延緩，因此也導致今年整體型鋼在建造業(yè)領(lǐng)域的需求沒有出現(xiàn)較為明顯的好轉(zhuǎn)。另一方面，2021年國內(nèi)型鋼市場價格在前期大幅度上漲，制造業(yè)領(lǐng)域受到?jīng)_擊較大，高成本、低需求情況下多數(shù)制造業(yè)效益減弱甚至部分企業(yè)在上半年均處于虧損狀態(tài)。雖然至下半年，市場價格行情有所回落，但從目前鋼結(jié)構(gòu)消費增速以及機械制造業(yè)訂單增速情況來看，整體的需求增速依舊難以分擔市場的資源壓力。不過鑒于目前政策層面對于后期鋼結(jié)構(gòu)及裝配式等發(fā)展起到利好作用，因此相對來說，后續(xù)市場制造業(yè)需求占比將依舊領(lǐng)先于建造業(yè)。

　　圖10：制造業(yè)H型鋼消費占比 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

　　從型鋼需求區(qū)域特點來看，現(xiàn)階段國內(nèi)型鋼需求依舊集中在華東及沿海區(qū)域，其中江浙一帶對于型鋼消費比重始終保持向上勢頭。其次，今年華北市場需求隨著雄安建設受到拉動，型鋼需求增量。與此同時，伴隨著國內(nèi)大型基建項目落地以及國內(nèi)鐵路、地鐵建設等等諸多現(xiàn)代化的建設，像中南、西南及西北區(qū)域的型鋼需求也將逐步好轉(zhuǎn)。且伴隨著國內(nèi)工業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展的不斷進步與推進，逐漸在以華東及沿海為主要區(qū)域的情況下緩慢改變。