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Mysteel解讀:70賴氨酸跌至4800元/噸 后市破位下行或觸底反彈?
發(fā)布時間:2024-09-12 15:36:57

近來連日綿雨,秋意越來越濃,薄暮之際回看賴氨酸行情:金九銀十本是需求旺季,但蕭瑟秋風(fēng)今又是,賴氨酸市場卻換了人間,70賴氨酸市場價格自年中沖高后節(jié)節(jié)回落,本周企業(yè)及市場價再度下調(diào)至4800元/噸,已然跌至年度低位,中秋國慶雙節(jié)將至,供需博弈下70賴氨酸后市繼續(xù)破位下行?還是迎來筑底后的觸底反彈?

一、供應(yīng)增量開機(jī)高位 山東利潤由盈轉(zhuǎn)虧

8月份大部分企業(yè)檢修早已結(jié)束,部分企業(yè)也在9月份復(fù)產(chǎn),各家企業(yè)多數(shù)開機(jī)率高位運(yùn)行,截至第37周,國內(nèi)賴氨酸開機(jī)率78%,達(dá)今年高位水平。成本利潤方面,70賴氨酸東北產(chǎn)區(qū)利潤逐步縮減,玉米低價下東北地區(qū)平均理論利潤(未沖減副產(chǎn)品,下同)跌至244元/噸,環(huán)比8月跌幅47%,山東產(chǎn)區(qū)70平均理論利潤賴氨酸由盈轉(zhuǎn)虧至-102元/噸,環(huán)比8月跌幅明顯。

二、新季玉米沖擊市場 原料玉米產(chǎn)區(qū)齊跌

從玉米原料端來看,近日東北地區(qū)玉米價格持續(xù)偏弱,受盤面持續(xù)下跌及新玉米價格沖擊影響,市場整體心態(tài)偏弱。當(dāng)前市場看空情緒濃厚,產(chǎn)區(qū)新糧、陳糧共同供應(yīng)市場,且部分地區(qū)仍有蔞子糧,部分貿(mào)易商恐慌出貨,玉米價格不斷下跌。華北地區(qū)玉米價格延續(xù)下跌趨勢。山東深加工企業(yè)門前到貨量維持高位,新糧和陳糧共同供應(yīng)市場,企業(yè)玉米價格繼續(xù)下跌10-30元/噸。

三、下游采買剛需補(bǔ)庫 飼企庫存維持常態(tài)

截至8月底,70賴氨酸國內(nèi)飼企平均月度庫存為40天,較前期變化不大,多數(shù)企業(yè)以滾動補(bǔ)庫為主,且70賴氨酸價格持續(xù)趨弱下跌背景下成交一般,本周市場價格跌至4800元/噸后短期成交有所好轉(zhuǎn),長期成交量有待關(guān)注。據(jù)市場調(diào)研來看,整體觀望心態(tài)較為明顯,中秋國慶備貨早已結(jié)束,多數(shù)庫存?zhèn)湄浿?0月中下旬附近,30-50天的備貨庫存成為今年的常態(tài)區(qū)間。

四、下游存欄環(huán)比齊增 養(yǎng)殖利潤同步縮減

8月份能繁母豬存欄量為496.41萬頭,環(huán)比漲0.32%,9月份市場豬瘟疫情影響暫相對有限,企業(yè)母豬產(chǎn)能仍以更替優(yōu)化為主基調(diào)。自繁自養(yǎng)周均盈利739.66元/頭,環(huán)比下跌5.42元/頭。9月份白羽肉雞出欄量呈現(xiàn)前多后低態(tài)勢,中下旬雞源出現(xiàn)明顯減量,預(yù)計10月份白羽肉雞呈逐步增量趨勢,肉雞養(yǎng)殖盈利快速被壓縮,目前養(yǎng)殖處于微利狀態(tài)。蛋雞養(yǎng)殖盈利 1.35元/斤,較上周下跌0.06元/斤,蛋雞養(yǎng)殖利潤同步縮減。

晚熱的秋風(fēng)翻過原野,為人間披上金黃色,展望后期70賴氨酸價格走勢,當(dāng)前市場價格已然跌至較低水平,全憑玉米價格下跌及98賴氨酸帶來的高利潤支撐,價格已至成本線附近,后市主流價格或跟隨下調(diào),4800元/噸后仍有破位下調(diào)空間,關(guān)注新季玉米價格走勢及企業(yè)最新報價策略,但大幅下跌空間不大,而國內(nèi)外下游整體需求略顯一般,供應(yīng)端開機(jī)高位亦然拖累價格上行空間,綜上所述,預(yù)計70賴氨酸或緩慢進(jìn)入價格筑底期,多以區(qū)間震蕩運(yùn)行為主。