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引言：2024年上半年全球錳礦市場(chǎng)波動(dòng)較大，市場(chǎng)消息紛雜，由于全球錳市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)相互影響，加上受黑色系情緒帶動(dòng)，目前整體錳礦市場(chǎng)稍顯疲軟。本文從全球市場(chǎng)視角結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)，通過(guò)主消費(fèi)國(guó)錳礦進(jìn)出口情況以及下游硅錳消費(fèi)情況對(duì)全球錳礦市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)析。
海外貿(mào)易商對(duì)最近錳礦市場(chǎng)的看法：
巴西貿(mào)易商A：主要客戶在美國(guó)佐治亞州，比較關(guān)注美國(guó)大選情況。他表示，我觀察到錳市場(chǎng)正在回落，相信市場(chǎng)未來(lái)幾個(gè)月能有所好轉(zhuǎn)，臨近美國(guó)選舉，形勢(shì)會(huì)趨于緊張，大選之后可能會(huì)頒布新的經(jīng)濟(jì)政策，或許能帶動(dòng)當(dāng)前的房地產(chǎn)形勢(shì)，從而影響至錳礦市場(chǎng)。巴西錳礦市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，緩慢運(yùn)行中，目前主要和長(zhǎng)協(xié)客戶交易。
印度貿(mào)易商B：10月康密勞6美元/噸度的價(jià)格對(duì)市場(chǎng)不是很有利，印度市場(chǎng)現(xiàn)在很疲軟，印度貿(mào)易商接貨的不算多，很多人傾向于觀望，10月的報(bào)價(jià)按照目前的成本來(lái)看，價(jià)格仍然有些高，市場(chǎng)參與者正在等待價(jià)格降至4美元/噸度左右。他表示，也許康密勞之后還會(huì)降低價(jià)格，印度市場(chǎng)錳合金的價(jià)格每天都在下跌，很令人擔(dān)憂。
肯尼亞貿(mào)易商C：自從7月以3.5美元/噸度的價(jià)格賣給印度買家，之后就沒(méi)再做過(guò)錳礦的生意了。不過(guò)夏休結(jié)束，市場(chǎng)在緩慢恢復(fù)中，希望之后有新訂單。他表示將在10月重新回到錳礦生意，期待十月有好的情況發(fā)生。
南非貿(mào)易商D：近期錳市場(chǎng)非常安靜，沒(méi)有多少買家，市場(chǎng)貿(mào)易活動(dòng)比較平靜，短期來(lái)看行情比較困難，成交較少，但相信很快就會(huì)重新開始，工廠不會(huì)全部關(guān)閉，市場(chǎng)需要時(shí)間慢慢好轉(zhuǎn)。
一、全球主流國(guó)家錳礦進(jìn)出口情況
1、主要國(guó)家錳礦進(jìn)口情況
中國(guó)
南非：1-4月保持200萬(wàn)以下全球發(fā)運(yùn)，2月礦山發(fā)運(yùn)量出現(xiàn)減少，5月份隨著國(guó)內(nèi)行情好轉(zhuǎn)，接貨情緒增加，5月發(fā)運(yùn)出現(xiàn)明顯增幅，5-9月均保持高位發(fā)運(yùn)。
澳洲：自South32宣布暫停發(fā)運(yùn)，3月中下旬后至現(xiàn)在發(fā)運(yùn)出現(xiàn)大幅縮減，每月來(lái)源cml（5-10萬(wàn)）。
加蓬：1-4月發(fā)運(yùn)量在60-70萬(wàn)左右，澳礦發(fā)運(yùn)缺失后，5月發(fā)運(yùn)量明顯增加，海外市場(chǎng)需求也有所增強(qiáng)，6月發(fā)往海外的量明顯高于中國(guó)。下半年發(fā)往海外數(shù)量逐步下降，主進(jìn)口國(guó)仍是中國(guó)。
印度
據(jù)印度海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-6月印度錳礦累計(jì)進(jìn)口量為293.47萬(wàn)噸，同比增加24.23%。
5-6月錳礦進(jìn)口量明顯增加，主進(jìn)口國(guó)為南非、加蓬、新加坡和阿拉伯國(guó)家。
日韓
據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年6月日本僅在巴西進(jìn)口錳礦21噸，2024年7月日本錳礦進(jìn)口總量78476噸，同比減少27.51%，其中7月日本錳礦進(jìn)口主要來(lái)自加蓬4.5萬(wàn)噸、南非3.3萬(wàn)噸。2024年1-7月日本錳礦進(jìn)口總量為42.5萬(wàn)噸，同比減少5.28%。
據(jù)韓國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年7月韓國(guó)錳礦進(jìn)口量為21283.5噸，環(huán)比減59.52%，同比減少72.07%。其中，從澳大利亞進(jìn)口21245.4噸，從美國(guó)進(jìn)口38噸。2024年1-7月韓國(guó)錳礦進(jìn)口總量為19.6萬(wàn)噸，同比減少63.21%。
2、主要國(guó)家錳礦出口情況
南非
據(jù)南非海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-6月南非錳礦出口累積量約為1205.17萬(wàn)噸，同比增加9.40%。主要發(fā)往中國(guó)、印度和馬來(lái)西亞等國(guó)家，中國(guó)仍是主消費(fèi)國(guó)。
澳大利亞（澳洲黑德蘭港）
據(jù)黑德蘭港務(wù)局最新數(shù)據(jù)，2024年1-6月黑德蘭港錳礦發(fā)運(yùn)量累計(jì)768278噸，同比增長(zhǎng)29.5%。
巴西
據(jù)巴西海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-6月巴西錳礦出口總量約21.42萬(wàn)噸，同比減少75.18%；其中2024年1-6月出口到中國(guó)的數(shù)量約6.39萬(wàn)噸，同比減少88.92%。
烏克蘭
2024年7月烏克蘭未出口錳礦。出口在中斷兩年后，于1月份恢復(fù)出口，但在2月份再次暫停。據(jù)烏克蘭國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，1月份烏克蘭向美國(guó)出口44903噸錳礦，價(jià)值656.3萬(wàn)美元。烏克蘭在7個(gè)月內(nèi)從加納（按金額計(jì)算占99.3%）、比利時(shí)（0.49%）和南非共和國(guó)（0.21%）進(jìn)口了17811噸錳礦，價(jià)值426.1萬(wàn)美元。其中，7月份的錳礦進(jìn)口量為17781噸。
根據(jù)各國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)仍是錳礦主消費(fèi)國(guó)，目前7-8月發(fā)往中國(guó)的錳礦仍居高位；從全球供需來(lái)看，海外需求受地緣政治、貿(mào)易保護(hù)主義和航運(yùn)限制等因素影響較大，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和政府法規(guī)對(duì)全球錳市場(chǎng)有著巨大的影響。預(yù)計(jì)下半年南非、加蓬的中國(guó)發(fā)運(yùn)量保持高位，印度錳礦進(jìn)口量自高位稍回落，日韓錳礦進(jìn)口量預(yù)計(jì)將有所減少，巴西發(fā)往中國(guó)的錳礦量或?qū)⒉▌?dòng)上行。
二、全球錳礦價(jià)格走勢(shì)
印度
印度地區(qū)，2024年1-2月，印度市場(chǎng)錳合金需求有限，進(jìn)口錳礦價(jià)格保持穩(wěn)定；3-4月，需求回升推動(dòng)印度進(jìn)口錳礦市場(chǎng)活躍，受全球市場(chǎng)潛在上升趨勢(shì)等因素影響，印度進(jìn)口錳礦價(jià)格小幅上漲；5-7月，隨全球礦商月度報(bào)價(jià)上漲，印度進(jìn)口錳礦價(jià)格大幅上漲，氧化礦在一段時(shí)間內(nèi)保持高位盤整，但由于下游硅錳合金需求疲軟，進(jìn)口錳礦需求逐漸減弱，價(jià)格高位小幅回調(diào)；8-9月，進(jìn)口錳礦市場(chǎng)偏弱盤整運(yùn)行，報(bào)價(jià)小幅下降，8月底開始價(jià)格小幅下行，錳合金需求下降，買家態(tài)度更為謹(jǐn)慎，錳礦采購(gòu)減少，價(jià)格隨之下跌。
主流礦山對(duì)華報(bào)價(jià)及現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)
2024年初，外盤報(bào)價(jià)較去年同期小幅下降，但澳洲碼頭事件影響下，4月South32停止報(bào)價(jià)，市場(chǎng)情緒緊張，康密勞強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)現(xiàn)貨市場(chǎng)，現(xiàn)貨跟隨外盤上漲，海外市場(chǎng)刺激下，礦商成本大幅增加。由于下游市場(chǎng)仍存供需不平衡，礦端價(jià)格缺乏支撐，現(xiàn)貨價(jià)格從高位回落，外盤跟隨現(xiàn)貨走弱，國(guó)內(nèi)接貨意愿逐步下降。2024年中國(guó)進(jìn)口錳礦價(jià)格從低位震蕩攀升至高位，后隨黑色系帶動(dòng)，硅錳期貨價(jià)格呈現(xiàn)階梯下降，近期錳礦市場(chǎng)仍處于探底階段。
總結(jié)
目前國(guó)際鋼鐵行業(yè)較為疲軟，錳礦市場(chǎng)發(fā)展緩慢，受整體黑色系影響，印度錳礦價(jià)格自高位回調(diào)，市場(chǎng)參與者認(rèn)為市場(chǎng)存在降價(jià)預(yù)期，且不愿以目前的價(jià)格進(jìn)行交易，印度錳礦價(jià)格承壓運(yùn)行；歐洲地區(qū)電價(jià)明顯上漲，成本上漲影響整體鋼鐵行業(yè)；近期中國(guó)錳礦市場(chǎng)盤整偏弱，港口累庫(kù)增加，下游硅錳合金供需不平衡，礦價(jià)缺乏支撐，偏弱波動(dòng)。
三、海外與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合金走勢(shì)
1、印度硅錳合金市場(chǎng)
印度硅錳國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
2024年1-5月，印度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11%，達(dá)到6200萬(wàn)噸左右。2024年初印度主要產(chǎn)區(qū)的錳合金產(chǎn)量大幅增加，這反過(guò)來(lái)又刺激了合金對(duì)進(jìn)口錳礦和印度國(guó)內(nèi)錳礦的需求。3-4月，因出口需求下降，市場(chǎng)不愿接受更高報(bào)價(jià)，印度國(guó)內(nèi)需求減弱，對(duì)錳合金及錳礦需求低迷，詢盤減少；日韓、新加坡、馬來(lái)西亞等國(guó)對(duì)錳礦的消費(fèi)量也有所減少，南非、加蓬、巴西等出口國(guó)預(yù)計(jì)和往年保持相近發(fā)運(yùn)量。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)外盤報(bào)價(jià)存在下行預(yù)期，海外市場(chǎng)錳礦價(jià)格或?qū)⒒氐酵陜r(jià)格，錳礦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。
中國(guó)市場(chǎng)：錳礦庫(kù)存雖仍有增加可能性，但港口集中到港影響庫(kù)存波動(dòng)，氧化礦疏港量有望增加，同時(shí)帶動(dòng)去庫(kù)節(jié)奏積極性，預(yù)計(jì)12月末港口庫(kù)存消耗速度增加。南非半碳酸價(jià)格向下空間有限，氧化礦還有向下可能性，價(jià)差接近，四季度價(jià)格逐步探底，接低價(jià)貨源換倉(cāng)及回款壓力是導(dǎo)致下降關(guān)鍵因素。
綜合來(lái)看，海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)錳礦的影響主要體現(xiàn)在供應(yīng)、價(jià)格以及市場(chǎng)波動(dòng)等方面。下半年海外供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，如果海外市場(chǎng)對(duì)錳礦的需求復(fù)蘇，增加發(fā)往其他國(guó)家的運(yùn)輸量，或?qū)?duì)中國(guó)錳礦價(jià)格有所提振，但下游供需不平衡仍是全球市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題所在，后續(xù)仍需關(guān)注整體市場(chǎng)環(huán)境情緒和全球需求的變化。
