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核心觀點：6月24日國務院新聞辦公室在新聞發(fā)布會上公布，9月3日將在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。由于臨近閱兵，此消息備受市場關(guān)注，為例，2015年螺紋鋼絕對價格指數(shù)在核心限產(chǎn)周期內(nèi)下跌100元/噸，2019年限產(chǎn)周期上漲66元/噸。
2025年抗戰(zhàn)勝利80周年閱兵在即，對于今年的閱兵限產(chǎn)政策可與往年限產(chǎn)范圍、限產(chǎn)措施及限產(chǎn)比例、限產(chǎn)周期進行對比，結(jié)合當前北京天氣質(zhì)量以及鋼廠反饋情況，預計鋼廠減產(chǎn)力度或不及2019年新中國成立70周年閱兵。
二、煤炭方面：預計2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主
（一）2025年與2019年期間煤炭行業(yè)限產(chǎn)情況對比
從兩次閱兵期間政策來看，限產(chǎn)政策均為不僅服務于空氣質(zhì)量任務，也服務于長期的煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務，基本處于同步推進。
但不同點在于2015年煤礦限產(chǎn)更集中于華北地區(qū)，側(cè)重于環(huán)保目標，而2019年擴展至全國，更注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和長效機制。2015年七省區(qū)市陸續(xù)啟動了空氣質(zhì)量保障方案，以“閱兵藍”和安保為由，對京津冀周邊鋼廠等高耗煤限產(chǎn)，同時國務院開展煤炭安全生產(chǎn)大檢查，部分地區(qū)對煤炭安監(jiān)力度加大，山西和河北等地部分煤場配合關(guān)停，而2019年重點區(qū)域仍執(zhí)行差異化限產(chǎn)。
通過政策效果來看，兩次閱兵期間均出現(xiàn)了“閱兵藍”，未出現(xiàn)重污染天氣，從行業(yè)角度來看，2025年煤炭行業(yè)仍處于困境，2025年全年煤炭主產(chǎn)地區(qū)價格整體處于下行通道，而2019年煤炭行業(yè)的產(chǎn)能利用率得到了顯著的改善。
（二）閱兵期間煤礦限產(chǎn)執(zhí)行力度
2015年全國原煤產(chǎn)量為37.5億噸，同比下降3.3%，這一下降與閱兵期間（8月底至9月初）京津冀及周邊地區(qū)實施的嚴格限產(chǎn)政策直接相關(guān)，8-9月全國原煤產(chǎn)量同比下降6.37%。
2019年全國原煤產(chǎn)量39.7億噸，同比增長4.0%，9-10月全國原煤產(chǎn)量同比增長6.19%，閱兵期間重點區(qū)域執(zhí)行差異化限產(chǎn)，山西、內(nèi)蒙古等地區(qū)加速淘汰30萬噸/年以下煤礦，洗煤廠配合停產(chǎn)，全年淘汰落后產(chǎn)能8.1億噸（2016-2019年累計）。整體來看，2019年的限產(chǎn)力度不及2015年。
（三）預計2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主
國家能源局7月22日發(fā)布的煤礦核查通知要求嚴控超產(chǎn)（單月產(chǎn)量不得超過公告產(chǎn)能10%），違規(guī)煤礦需停產(chǎn)整改，將在山西、陜西等8?。▍^(qū)）啟動煤礦生產(chǎn)大核查，要求各地8月15日前完成核查上報。預計2025年閱兵期間煤礦限產(chǎn)將以區(qū)域性、階段性收緊為主，重點區(qū)域（山西、河北）環(huán)保限產(chǎn)與全國性超產(chǎn)核查疊加，但先進產(chǎn)能煤礦受影響較小，需關(guān)注8月中旬前各地核查結(jié)果及9月閱兵具體限產(chǎn)方案發(fā)布。
三、工地方面：預計2025年工地停工時間主要集中在8月中旬至9月初
（一）2025年與2019年期間工地停工情況對比
2015年和2019年閱兵前停工均以 “保障空氣質(zhì)量、確?；顒影踩睘楹诵哪繕耍谝欢ǔ潭壬?，均改善了局部環(huán)境，但是兩者的影響范圍和影響作用均有所不同，但2019年更加精準施策，更有進步性：
（1）工地停工范圍：2015年主要集中在北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南等七??； 2019年國慶70周年閱兵前，主要集中在主要集中在京津冀及周邊地區(qū)（“2+26”城市群）。
（2）工地停工時間：2015年停工時間集中在8月中下旬至9月4日，2019年停工時間主要集中在9月中旬至10月初，在這兩年，北京執(zhí)行力度最強，停工的時間更早。
（3）工地停工影響：2015年七地停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達1萬多家，近9000個建筑工地暫停施工。2019年涉及的范圍更廣，更加精細化和靈活性，經(jīng)濟損失更小。
為做好中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年紀念活動空氣質(zhì)量保障工作，2015年8月21日，環(huán)境保護部印發(fā)緊急工作通知，要求北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南等七?。▍^(qū)、市）人民政府高度重視，迅速采取有效措施，切實保障活動期間環(huán)境空氣質(zhì)量安全。Mysteel整理了2015年的工地停工相關(guān)內(nèi)容，如圖表所示：
同時，Mysteel整理了2019年的相關(guān)工地資料，如下所示：
（二）預計2025年工地停工時間主要集中在8月中旬至9月初
根據(jù)2015年、2019年的歷史情況，2025年工地停工時間預估主要集中在8月中旬至9月初，北京管理依舊最為嚴格，停工時間偏早。北京和周邊區(qū)域一起協(xié)同合作，會采取更加精準的管理模式。
四、河北限產(chǎn)調(diào)研：目前河北高爐檢修與9月3日閱兵無關(guān)
由于近期閱兵等事件受市場矚目，河北限產(chǎn)話題的熱度再次高漲，Mysteel為此進行調(diào)研，本文調(diào)研對象是河北各個鋼企，調(diào)研樣本共45家，其中，滄州1家；承德2家；邯鄲12家；秦皇島3家；石家莊2家；邢臺2家；唐山23家。目前河北不限產(chǎn)的鋼企占比89%，限產(chǎn)的鋼企占比11%，河北鋼企不限產(chǎn)的居多。調(diào)研結(jié)果顯示：近期河北限產(chǎn)基本屬于常規(guī)檢修，其中一家也僅因為7月27日夜間降雨所致。整體來看，目前河北高爐檢修與9月3日閱兵無關(guān)。
根據(jù)Mysteel調(diào)研，河北近期有5家鋼廠高爐進行檢修，其中，承德1家，唐山4家。承德鋼廠檢修2座，開始檢修時間7月28日，估計檢修3-5天；唐山鋼廠檢修時間集中在6月中旬到7月初，部分鋼廠檢修時間可能為期一個月。
