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一、背景
北京時間周四清晨5時許，美國總統(tǒng)特朗普在橢圓形辦公室宣布，將對所有不在美國本土制造的汽車，以及特定汽車零部件加征最高25%關(guān)稅。關(guān)稅將于4月2日生效，并于次日開始征收。新關(guān)稅將在現(xiàn)有征稅基礎(chǔ)上加征，預(yù)計這些關(guān)稅每年將為美國帶來1000億美元的新增收入。
二、對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的直接影響
1、進(jìn)口依賴度與價格影響
2024年美國進(jìn)口汽車價值約2400億美元，占新車銷售總量的48% 。主要來源國為墨西哥（790億美元）、加拿大（310億美元）、日本（230億美元）。
表1：美國汽車進(jìn)口來源及漲價預(yù)測
進(jìn)口來源國 | 2024年進(jìn)口額 （億美元） | 主要受影響品牌 | 預(yù)計單車漲價幅度（美元） |
墨西哥 | 790 | 通用、福特 | 4000-6000 |
加拿大 | 310 | 斯特蘭蒂斯 | 3000-5000 |
日本 | 230 | 豐田、本田 | 6000-8000 |
德國 | 150 | 大眾、寶馬 | 8000-12000 |
2、供應(yīng)鏈與生產(chǎn)調(diào)整
北美一體化供應(yīng)鏈或?qū)⑹艽欤ㄓ闷?7%產(chǎn)能、斯特蘭蒂斯45%產(chǎn)能依賴墨西哥和加拿大，短期產(chǎn)量或下降30%。而本土化生產(chǎn)周期長，新工廠建設(shè)需3-5年，短期內(nèi)難以緩解成本壓力。
三、對中國新能源汽車出口的影響
中國對美出口量極低，2024年，中國對美出口汽車11.6萬輛，占中國汽車出口的1.8%，占中國汽車銷量的0.4%。中國汽車對美國的貿(mào)易風(fēng)險敞口十分有限。
但是據(jù)中國機(jī)電進(jìn)出口商會統(tǒng)計，2024年經(jīng)墨西哥轉(zhuǎn)口美國的中國制造汽車達(dá)44.5萬臺（占出口總量6.9%）。若美方將關(guān)稅適用范圍擴(kuò)展至轉(zhuǎn)口商品，將導(dǎo)致：
（1）價格競爭力削弱：25%關(guān)稅將使轉(zhuǎn)口車輛終端價格提高18-22%（德勤測算）。
（2）投資沉沒成本：比亞迪墨西哥蒙特雷工廠（規(guī)劃產(chǎn)能15萬臺/年）、奇瑞科阿韋拉州生產(chǎn)基地等在建項目面臨ROI下修壓力。
（3）配套供應(yīng)鏈遷移：拓普集團(tuán)（墨西哥薩爾蒂約工廠）、三花智控（新萊昂州基地）等50余家零部件企業(yè)需調(diào)整供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。
因此，短期內(nèi)（12-24個月），企業(yè)可能實施出口市場多元化策略，轉(zhuǎn)向南美共同市場（Mercosur）及歐盟地區(qū)。但也受制于目標(biāo)市場準(zhǔn)入壁壘，需重構(gòu)產(chǎn)品認(rèn)證體系（如UNECE標(biāo)準(zhǔn)）；物流成本增量，大西洋航線運費較太平洋航線高40-60%；渠道建設(shè)周期，成熟市場經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)建立需18個月導(dǎo)入期。短期內(nèi)可能會造成銷量和收益下降。
