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4月傳統(tǒng)銷售旺季啟動，企業(yè)資源投放力度顯著加大，零售數(shù)據(jù)快速拉升；618大促于5月13日開啟，疊加以舊換新政策拉動零售數(shù)據(jù)再度增長。奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，5月空調(diào)零售線上增長30.4%，線下增長27.1%，零售高增長的背后帶動著企業(yè)生產(chǎn)的加速和二季度的高基數(shù)。2025年7月家用空調(diào)排產(chǎn)1431萬臺，同比減少3.8%；其中內(nèi)銷排產(chǎn)882萬臺，同比增長7.4%；出口排產(chǎn)549萬臺，同比下降17.7%，分析看主要有以下原因：

零售高增驅(qū)動6月排產(chǎn)釋放，7月生產(chǎn)節(jié)奏趨穩(wěn)

以舊換新國補政策疊加618電商大促的營銷刺激，形成了強大的市場購買力。市場需求的激增直接傳導(dǎo)至生產(chǎn)端，企業(yè)基于訂單預(yù)測與庫存管理模型，大幅提升6月排產(chǎn)計劃以滿足市場需求，導(dǎo)致產(chǎn)能階段性釋放。進入7月，市場回歸理性增長軌道。前期高速增長形成的高基數(shù)效應(yīng)，使得同比增速自然回落；同時，動態(tài)的庫存管理策略，根據(jù)市場實際消化能力調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，使得7月內(nèi)銷排產(chǎn)增速回歸平穩(wěn)區(qū)間。

旺季與618虹吸效應(yīng)疊加，抑制7月市場需求

618作為年度重要消費節(jié)點，其超長的促銷周期與廣泛的宣傳覆蓋，形成了顯著的“消費虹吸效應(yīng)”。消費者傾向于將原本計劃在7月的消費需求提前釋放，以獲取618期間的價格優(yōu)惠與增值服務(wù)。這種消費行為的前置化，直接導(dǎo)致7月市場需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性收縮。

部分區(qū)域國補資金消耗快，需求端增長動能減弱

在存量化市場背景下，政策的邊際效應(yīng)呈現(xiàn)遞減趨勢。隨著國補政策的持續(xù)推進，市場需求中的價格敏感型消費群體已基本得到釋放，后續(xù)政策對需求的拉動作用逐漸減弱。同時，過度依賴價格競爭策略，進一步透支了市場需求。這種短期的市場繁榮建立在提前消耗未來需求的基礎(chǔ)上，隨著資金的消耗，市場需求出現(xiàn)階段性回落，工廠出貨與終端零售增速放緩成為必然趨勢。

基于當(dāng)下的市場狀況，奧維云網(wǎng)給出以下建議：

【合理優(yōu)化庫存】基于Q2政策刺激與618促銷帶來的零售高增長，下半年需以動態(tài)管控和供應(yīng)鏈協(xié)同應(yīng)對市場波動。一方面，建立分區(qū)域、分渠道的庫存監(jiān)測機制，聚焦節(jié)能智能機型的安全庫存管理，通過促銷組合加速傳統(tǒng)機型去化；另一方面，強化與核心供應(yīng)商的協(xié)同，降低庫存積壓風(fēng)險，保障旺季需求響應(yīng)能力。

【創(chuàng)新營銷策略】針對7月需求被提前透支的現(xiàn)狀，可從場景化營銷破局。打造“夏日清涼”產(chǎn)品組合，結(jié)合直播帶貨、KOL種草等新渠道強化場景化展示；通過線上互動活動增強用戶粘性，同時針對不同消費層級推出差異化優(yōu)惠策略，實現(xiàn)市場份額的精準搶占。

【搶抓關(guān)鍵窗口】搶抓國補關(guān)鍵時機，構(gòu)建全鏈條應(yīng)對體系；同時聚焦下沉市場渠道模式變革，企業(yè)應(yīng)提前謀劃，把握鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場復(fù)蘇機遇。

海外補庫存周期結(jié)束，關(guān)稅影響雙重作用，7月海外空調(diào)排產(chǎn)增速同比下滑17.7%

海外空調(diào)排產(chǎn)增速下滑明顯，原因主要有：

一、海外空調(diào)主動補庫存周期已結(jié)束，過去兩年間的集中補貨使得渠道庫存水平遠超正常周期，零售商庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)大幅增加，市場對新增產(chǎn)能的吸納能力急劇下降，從而導(dǎo)致排產(chǎn)動力不足。

二、空調(diào)出口關(guān)稅仍然高達50%以上，許多企業(yè)不得不采取推遲訂單交付、調(diào)整出口策略等措施。此外，關(guān)稅的不確定性也使得企業(yè)在制定生產(chǎn)計劃時更加謹慎，不敢輕易擴大產(chǎn)能，以防未來政策變動帶來更大的損失。

2025年下半年空調(diào)市場將在機遇與挑戰(zhàn)中加速變革：去年9月國補政策催生的高基數(shù)增長，客觀上抬升了市場競爭門檻，也使得今年下半年的需求更趨理性。在此背景下，企業(yè)更需在產(chǎn)品端、營銷端、渠道端打磨升級。當(dāng)海外市場受補庫存周期結(jié)束與關(guān)稅高企雙重擠壓時，國內(nèi)市場的轉(zhuǎn)型升級不僅是應(yīng)對短期波動的權(quán)宜之計，更是推動行業(yè)從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。